Додаток "CRM"
Додаток “CRM” дозволяє управляти своїми угодами у звичному інтерфейсі з колонками-статусами.
Даний додаток ідеально підходить для відділів продажу та управління системними проектами: там, де є очевидна лінійна воронка зі статусів і по ній потрібно перетягувати угоди.
Налаштуйте відображення лише потрібних бізнес-процесів у програмі “CRM”:
1. Встановіть додаток “CRM”;
2. У своєму OneBox OS, відкрийте додаток “CRM”:
3. Виберіть пункт “Відображувані процеси”:
4. Виберіть бізнес-процеси, які відображати у додатку:
5. Збережіть налаштування:
У результаті, у цьому додатку у вас відобразяться процеси, які відповідають обраним бізнес-процесам:
Запустіть новий процес через додаток “CRM”:
1. Виберіть етап, на якому потрібно створити новий процес:
2. Натисніть “Запустити процес”:
3. Заповніть форму і натисніть “Створити”:
Якщо процес створюєте процес не в стартовому статусі, необхідно обов'язково додати в форму створення процесу поле “Статус”:
4. Для зміни статусу процесу достатньо його просто перетягнути у необхідну колонку:
За промовчанням при відкритті цього додатку будуть відображатися лише ті процеси, в яких ви є відповідальними.
Щоб переглянути процеси іншого менеджера, необхідно:
1. У додатку “CRM” відкрийте панель фільтрації:
2. У фільтрі “Відповідальний” виберіть менеджера, процеси якого хочете переглянути:
та натисніть кнопку “Фільтрувати”:
У результаті вам відобразяться процеси менеджера, якого ви вибрали в панелі фільтрів:
Налаштуйте список відображених полів процесів у програмі “CRM”, для цього:
1. Виберіть “Налаштування відображених полів”:
2. Виберіть бізнес-процес, для якого потрібно налаштувати відображення полів:
3. Виберіть потрібні для відображення поля та натисніть “Зберегти”:
4. За фактом виконання налаштувань у процесах відобразяться вибрані поля:
